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              解放/重汽/濰柴:重卡行業長期向好趨勢不變 多類增量機會并存

              方得網 2022-05-05 2001字

              方得網原創

              “長期向好基本面不變”、“置換性增量可期”、“新能源重卡將快速增長”……這些是重卡產業鏈上頭部企業給出的研判結論。

              近期,一汽解放、中國重汽、濰柴動力、漢馬科技等重卡產業鏈上的企業發布2021年財報。在年報及業績說明會中,多家企業詳細分析了2022年重卡行業競爭格局與發展趨勢,一致指出重卡行業長期向好基本面并未改變。

              當下“12連降”的重卡行業,或許無需想象中那么悲觀。

              長期向好趨勢不變

              1-4月,中國重卡行業整體銷量累計下滑超6成,“金三銀四”期待落空,自去年5月以來形成“12連降”,市場情緒悲觀。不過,重卡產業鏈上的三巨頭——一汽解放、中國重汽、濰柴動力保持著較樂觀態度,他們在年報中指出,即使短期市場行情不景氣,但重卡行業長期向好的基本面不變。

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              一汽解放認為,十四五期間,國內經濟預計將運行穩定,全球經濟將逐漸恢復利好產品出口,制造業投資將成為拉動投資增長的主力,由于疫情延續,消費仍未完全恢復。“預計十四五期間商用車市場穩定在每年430萬輛左右,其中中重卡市場年需求在120萬輛附近波動。受冬奧、經濟恢復周期等因素影響,預計2022年的市場需求節奏將呈現‘低開高走’的趨勢,市場進入存量競爭階段,這將成為中重卡行業的新常態。”

              重卡行業的發展與國民經濟密切相關,國內經濟的穩定增長為重卡行業提供有力的基本支撐。中國重汽認為,展望2022年,從全球形勢來看,雖然受刺激政策邊際退出以及供應鏈瓶頸修復緩慢的影響,經濟增速將較2021年有所放緩。但隨著各國經濟內生性動能的修復,2022年全球經濟復蘇態勢預計將延續。“從國內經濟來看,雖然面臨著需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力,而且在世紀疫情沖擊下,百年變局加速演進,外部環境更趨復雜嚴峻和不確定。但中國經濟有著強大的韌性后勁,有著充滿活力的市場主體,長期向好的基本面不會改變。中央經濟工作會議以及政府工作報告均已表明,2022年國家將堅持穩中求進的工作總基調,保持經濟運行在合理區間,預期將在高基數上實現GDP增長5.5%左右。”

              中國重汽進一步指出,經過連續五年的市場高峰之后,國內重卡市場迎來調整期,由治超治限、國三淘汰和環保升級等行業政策帶來的大幅增長紅利開始衰退。但以中國當前110多萬億人民幣的經濟總量為依托,支持重卡行業發展的基礎未變。“2022 年,預計重卡行業全年銷量在 100 萬輛左右。”

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              在長期向好趨勢不變下,十四五期間,中國重卡行業將面臨著更為激烈的競爭。一汽解放指出,十四五期間,隨著國內市場進入壁壘的下降,本土與國際品牌圍繞中高端細分市場的競爭將愈發激烈。“中國市場以中低端產品為主,主要參與者依然以國內OEM 為主,國內競爭在中高端區域形成‘國內競爭國際化’的態勢,參與者包括國外友商及國內OEM。”

              多類增量機會并存

              多家企業判斷,在行業長期向好趨勢下,2022年,中國重卡市場存在著多類增量機會。

              2022年,新能源重卡行業或將進入快速增長期,市場存在著較多機會。一汽解放表示,為滿足國家“雙碳”戰略總體要求,工業領域和交通領域減碳壓力巨大,部分領域將出臺更加嚴厲的燃油車限制比例,增加新能源車比例,鼓勵綠色出行。“2022年,公司將聚焦產品領航主線,優化產品組合,推進國六產品領航、 加速新能源躍遷領航、推進智能車領航等,持續構建產品領先優勢。”

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              中國重汽、濰柴動力同樣對新能源重卡寄予厚望。中國重汽表示,國家提出“碳達峰碳中和”目標,推動打造綠色低碳綜合交通運輸體系,調整優化運輸結構,2022年,新能源重卡需求規模將進一步增長。濰柴動力同樣認為,2022年,受“雙碳”戰略及路權、環保、補貼等優勢政策影響,新能源重卡將迎來快速增長期。

              除了新能源重卡機遇以外,2022年重卡行業還存在著多類增量機會。“從行業本身來看,一是環保壓力持續增加。在國三車輛基本淘汰的情況下,部分省份加速國四車輛限行和淘汰,將帶動部分新增需求增長;二是治超政策持續加碼。在攪拌車、渣土車等細分市場推動輕量化產品更新需求,形成增量;三是超前的基建投資、積極的財政政策將有望拉動工程車重卡市場機遇;四是重卡出口機遇。一帶一路倡議、中歐全面投資協定、RECP等自貿協議將進一步促進全球貿易和投資的自由化、便利化,大宗商品價格處于高位,礦業與基建行業活躍,海外資源型國家或將迎來新階段,全球市場商用車需求強勁,這也為國內重卡出口帶來了機遇。”中國重汽表示。

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              此外,漢馬科技指出,目前,重卡行業規模和協同效應明顯,產能過剩,同時行業的集中度較高,產品同質化特征顯著,行業競爭激烈,未來重卡行業的發展趨勢將具有四大特點:一是由產品價格競爭轉變為產品性能競爭;二是重型化與輕量化;三是人性化、安全性和節能環?;?;四是打造完整重卡產業鏈。

              風物長宜放眼量,信心比黃金更重要。在大起大落行情中,總有一些重卡細分市場閃著光,孕育著新的希望與機會。

              責任編輯:洪晗婷

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